Despre AdvisorySphere

AdvisorySphere — treisprezece ani de consultanță fiduciară independentă

O firmă fondată pe principiul că interesul clientului nu se negociază.

Portretul echipei AdvisorySphere într-un birou luminat din București

Cine suntem și ce facem

O echipă mică, specializată, cu un mandat clar: protejarea și structurarea patrimoniului clienților noștri.

AdvisorySphere a fost fondată în 2011 la București de doi consultanți cu experiență în sectorul bancar privat și în dreptul patrimonial. Firma este autorizată ca entitate de consultanță financiară independentă și activează exclusiv în segmentul protecției capitalului — nu oferim servicii de brokeraj, nu distribuim produse de asigurare și nu avem relații comerciale cu administratori de fonduri. Această independență structurală este fundamentul angajamentului nostru fiduciar. Echipa actuală numără opt profesioniști: patru consultanți seniori cu experiență medie de 14 ani în domeniu, doi analiști de risc specializați în modelare cantitativă și doi specialiști juridici cu expertiză în drept patrimonial și structuri transfrontaliere UE. Toți consultanții seniori dețin certificări internaționale recunoscute (CFA, CFP sau echivalent european). Clientela noastră include antreprenori cu afaceri de familie, profesioniști cu patrimonii consolidate și companii care au nevoie de o perspectivă externă independentă asupra riscurilor la care sunt expuse activele lor. Lucrăm cu clienți din București, Cluj-Napoca, Timișoara și din diaspora românească cu active în România. Numărul mediu de clienți activi este de 45–55, un nivel deliberat limitat pentru a menține calitatea relației personalizate.

Cum lucrăm — proces, valori și limite clare

Structura noastră operațională este construită în jurul a trei principii: independență, documentare și continuitate.

Fiecare relație de consultanță începe cu un audit complet al situației patrimoniale a clientului, urmat de elaborarea unui Investment Policy Statement personalizat. Recomandările sunt emise în scris, cu motivare explicită și cu alternativele analizate menționate. Nu lucrăm cu comisioane de la terți — onorariul este agreat transparant cu clientul înainte de a începe orice activitate. Suntem convinși că un plan patrimonial solid trebuie să reziste nu doar piețelor dificile, ci și schimbărilor legislative, ale legislației fiscale sau ale obiectivelor personale ale clientului — de aceea, revizuirea periodică nu este un serviciu opțional, ci parte din contractul standard. Există și lucruri pe care nu le facem: nu administrăm direct portofolii de active, nu deschideim conturi de brokeraj în numele clientului și nu oferim consultanță fiscală punctuală fără colaborarea unui avocat fiscal specializat. Atunci când o situație depășește competența noastră specifică, direcționăm clientul către specialiști verificați — fără costuri suplimentare pentru această orientare. Rezultatele depind de factori externi pe care nu îi controlăm — evoluția piețelor, modificările legislative, deciziile macroeconomice — iar dumneavoastră trebuie să înțelegeți acest lucru înainte de a semna orice contract cu noi.

„Ceea ce m-a convins să lucrez cu AdvisorySphere a fost că, în prima ședință, mi-au explicat și ce nu pot face pentru mine. Această onestitate mi-a dat mai multă încredere decât orice prezentare de rezultate anterioare.”

Dan Vlad, director financiar, Iași

Găsiți-ne la București

Biroul nostru este deschis de luni până vineri. Programările se fac telefonic sau prin email.